Klanten
Werken met een contactpersoon
Leg bij een bedrijf de juiste contactpersoon vast.
Tip voor vakmannen
Werk in deze volgorde voor het beste resultaat:
- Zorg dat klant- en bedrijfsgegevens kloppen vóór je een offerte verstuurt.
- Leg werk vast op de klus zodat factureren later één klik is.
- Controleer btw en betaallink voordat je de factuur naar je klant stuurt.
Bij zakelijke klanten wil je snel zien wie je belt of mailt. Zet de contactpersoon daarom duidelijk in de klantgegevens of notities.
Video: stap voor stap
Voordat je begint
- Open een zakelijke klant.
Stap 1 — Open de zakelijke klant
- Open het klantdossier van het bedrijf.
Stap 2 — Bekijk notities en contact
- Controleer telefoon, e-mail en notitieveld.
- Zet de naam van de contactpersoon herkenbaar neer.
Wat gebeurt er daarna?
Gebruik de notities voor afspraken die je niet in het adresveld kwijt wilt.