Klussen & planning
Een klus inplannen
Plan datum en tijd vanuit het klusdossier.
Tip voor vakmannen
Werk in deze volgorde voor het beste resultaat:
- Zorg dat klant- en bedrijfsgegevens kloppen vóór je een offerte verstuurt.
- Leg werk vast op de klus zodat factureren later één klik is.
- Controleer btw en betaallink voordat je de factuur naar je klant stuurt.
Zodra een klant akkoord is, plan je de klus direct op het dossier. Zo ziet iedereen wanneer het werk staat ingepland.
Video: stap voor stap
Voordat je begint
- Open een bestaande klus.
- De gewenste datum en tijd zijn bekend.
Stap 1 — Open de planningsectie
- Open het dossier.
- Scroll naar Planning.
Stap 2 — Open het planpaneel
- Klik op Inplannen.
- Vul datum en tijd in.
Stap 3 — Controleer Vandaag
- Open Vandaag om de planning te controleren.
Wat gebeurt er daarna?
Na opslaan verschijnt de klus in de planning en, als gekoppeld, in je agenda.