Leads & berichten
Van aanvraag naar klus
Maak van een binnenkomend bericht een klusdossier.
Tip voor vakmannen
Werk in deze volgorde voor het beste resultaat:
- Zorg dat klant- en bedrijfsgegevens kloppen vóór je een offerte verstuurt.
- Leg werk vast op de klus zodat factureren later één klik is.
- Controleer btw en betaallink voordat je de factuur naar je klant stuurt.
Een aanvraag hoort pas echt in je planning zodra er een klusdossier van is gemaakt. Klussenbeheer neemt de herkende klantgegevens mee.
Video: stap voor stap
Voordat je begint
- Open een nieuw bericht in Berichten.
Stap 1 — Open het bericht
- Klik op het bericht dat je wilt verwerken.
Stap 2 — Ga naar verwerken
- Scroll naar de verwerkingsknoppen onder het bericht.
Stap 3 — Maak de klus
- Klik op Maak nieuwe klus wanneer de aanvraag echt een klus wordt.
Wat gebeurt er daarna?
Open het nieuwe dossier en voeg planning, offerte of notitie toe.