Klanten
Klant aanmaken
Leg klantgegevens vast via een nieuwe klus en controleer het klantdossier.
Tip voor vakmannen
Werk in deze volgorde voor het beste resultaat:
- Zorg dat klant- en bedrijfsgegevens kloppen vóór je een offerte verstuurt.
- Leg werk vast op de klus zodat factureren later één klik is.
- Controleer btw en betaallink voordat je de factuur naar je klant stuurt.
Een klant ontstaat meestal vanuit een aanvraag of nieuwe klus. Daarna vind je alle klussen, berichten en contactgegevens terug op de klantpagina.
Video: stap voor stap
Voordat je begint
- Je weet de naam van de klant en minstens telefoonnummer of e-mailadres.
Stap 1 — Open Klanten
- Klik links op Klanten.
Stap 2 — Start Nieuwe klus
- Klik op + Nieuwe klus.
- Vul naam, telefoon en type klus in.
Stap 3 — Controleer het klantdossier
- Open de klant vanuit Klanten.
- Controleer adres, type klant en gekoppelde klussen.
Wat gebeurt er daarna?
Gebruik het klantdossier als vaste plek voor adres, type klant, notities en eerdere klussen.