Veelgestelde vragen
Vragen over veiligheid
Zie hoe klantlinks, rollen en gegevens gescheiden blijven.
Tip voor vakmannen
Werk in deze volgorde voor het beste resultaat:
- Zorg dat klant- en bedrijfsgegevens kloppen vóór je een offerte verstuurt.
- Leg werk vast op de klus zodat factureren later één klik is.
- Controleer btw en betaallink voordat je de factuur naar je klant stuurt.
Klussenbeheer werkt met ingelogde medewerkers en beveiligde klantlinks. Monteurs hebben minder rechten dan eigenaars of beheerders.
Video: stap voor stap
Voordat je begint
- Je bent ingelogd als eigenaar of beheerder.
Stap 1 — Bekijk Teamrollen
- Open Team.
- Controleer de rollen van medewerkers.
Stap 2 — Bekijk klantlink
- Open een klusdossier.
- Open het deelpaneel voor het klantportaal.
Stap 3 — Bekijk portalpreview
- Open de portaalpreview.
- Controleer dat alleen klantinformatie voor deze klus zichtbaar is.
Wat gebeurt er daarna?
Deel klantlinks alleen met de klant van de betreffende klus.