Leads & berichten
Het berichtenpostvak gebruiken
Bekijk nieuwe aanvragen en open het bericht dat je wilt verwerken.
Tip voor vakmannen
Werk in deze volgorde voor het beste resultaat:
- Zorg dat klant- en bedrijfsgegevens kloppen vóór je een offerte verstuurt.
- Leg werk vast op de klus zodat factureren later één klik is.
- Controleer btw en betaallink voordat je de factuur naar je klant stuurt.
Het postvak verzamelt aanvragen uit e-mail, WhatsApp, formulieren en gemiste oproepen. Je hoeft dus niet per kanaal te zoeken.
Video: stap voor stap
Voordat je begint
- Er staat minimaal één bericht in het postvak.
Stap 1 — Open Berichten
- Klik links op Berichten.
Stap 2 — Filter op nieuw
- Klik bovenaan op Nieuw.
- Werk eerst de onbehandelde aanvragen af.
Stap 3 — Lees het bericht
- Open het bericht.
- Controleer naam, kanaal en de herkende gegevens.
Wat gebeurt er daarna?
Zet het bericht daarna om naar een klus, of markeer het als later als je eerst moet terugbellen.